Jo Cavalier je trenérem francouzského národního boxerského týmu, který cestuje roku 1936 na Letní olympiádu do nacistického Německa. Jo se nejvíc těší na to, jak si to jeho chlapci rozdají s německými boxery přímo před tváří nacistických pohlavárů, mezi kterými nechybí...
V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce. Reformně smýšlející ředitel von Merfeld přijal Kocha – jednoho z prvního učitelů angličtiny na německé střední škole vůbec – aby vnesl do zatuchlé instituce...