Idylické místo dovolené prozářené letním sluncem se rychle mění na temné místo, v němž si radostí života ale moc neužijete. Město mrtvých, v němž je prožít dlouhý a šťastný život zakázáno. Věčný život zde mohou prožít jen mrtví. Město vodních přízraků...
Každý den starý pán D'Abondo a jeho věrný sluha Rosendo navštěvují les. Rosendal občas vyklouzne z úst: "Bože, mám pocit, jakoby ten les žil!" A není daleko od pravdy. Protože jen co ho lidé opustí, les ožívá a začne žít svým životem. Stromy otevřou oči, dosud zakryté...