Myšák Mickey a jeho parta jdou na Halloween koledovat, když vtom Donald spatří nejstrašidelnější dům, jaký kdy viděl. Protože věří, že v něm najdou ty nejlepší pamlsky, přesvědčí své kamarády, aby to riskli a šli se tam podívat. Ukáže se, že tam bydlí čarodějnice,...
Mickey, Minnie a jejich kamarádi se snaží oslavit dokonalé Vánoce ve své zasněžené chatě. Když však Pluto způsobí, že Santa ztratí všechny dárky na saních, vydávají se přátelé na Severní pól, aby Vánoce zachránili.
