Na sklonku 18. století, ve vzdáleném koutě státu, kterým by mohla být Paraguay, čeká důstojník španělské koruny narozený v Jižní Americe na dopis od krále, který by mu posvětil přesun z města, v němž uvízl, na lepší místo. Jeho situace je choulostivá. Musí se ujistit,...
Argentinský deštný prales se promění v divoký západ, ve kterém platí jen jeden zákon, zákon džungle. Tajemný cizinec Gael García Bernal vede téměř beze slov svůj vlastní boj proti násilnému útoku na chudé farmáře, kteří se pod hrozbou smrti zříkají své půdy....
Na pomezí reality a fantazie, koloniálních časů a všeobjímající modernity se nachází město Goiás, kde se mladá Fernanda musí vyrovnat s tajemstvími své minulosti. Po smrti adoptivní matky se vrací do domu bohatého strýce, aby vyvrátila kolující zvěsti a zjistila bolestnou...