Film vypráví o životě slavného německého stíhacího letce za 1. světové války, Manfreda von Richthofena, známého též jako Rudý baron a Eso všech es. Jeho rudý trojplošník se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu vypsali...
Když se světoznámý dirigent Eduard Sporck ujme úkolu vytvořit izraelsko-palestinský mládežnický orchestr, je vtažen do bouře naprosto neřešitelných problémů. Mladí hudebníci na obou stranách, kteří vyrůstali ve válečném stavu, v době útlaku nebo neustálého rizika...
