Reggie (Reggie Bannister) se stále nevzdává, dlouhá léta je posedlý jediným - najít přítele Mikiho (A. Michael Baldwin), který se před lety ztratil a konečně se pomstít démonickému čahoun (Angus Scrimm), kterého ještě déle stejně marně pronásleduje. I nyní, v pouštní...
Bratrům Mikeovi a Jodymu zemřeli před časem rodiče a Mike se právem obává, že jej teď starší Jody opustí a on zůstane úplně sám. Na pohřbu Jodyho kamaráda se v místním pohřebním ústavu Morning Side stane Mike svědkem něčeho, co neměl nikdo vidět a když mu Jody...
