Nezaměstnaná Lucia, povoláním geometr, žije sama s dcerou v malém městečku na Benátsku. Jednoho dne se jí zjeví Madona a vyzve ji, aby se zasadila o vystavění kostela na místě, kde má být obchodní centrum. Lucia myslí, že ji klamou smysly, ale Panna Maria ji nepřestává...
Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Panna Marie se svatou Veronikou pečou hory cukroví, Tři králové chystají dort a sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jako by tu byl navíc a jako by se...
