Dvojice úspěšných tenečníků a zpěváků se romanticky zaplete s dvěmi sestrami - zpěvačkami. A tak se stane, že skončí ve vánočním Vermontnu, který je bez sněhu a vytahují z bryndy svého velitele.
New York v dobách, kdy mu vládla prohibice. Cotton Club není jen známý jazzový bar v Harlemu, ale také místo, kde se setkávají vlivní šéfové podsvětí. Mladý hudebník Dixie Dwyer (Richard Gere) zachrání život jednomu z mafiánů, ale brzy se zaplete do problémů, když se...
