Expert amerického námořnictva Zach Silver přichází na palubu nejnovější ruské vojenské ponorky Odyssea, která vyplouvá na pravidelné cvičení do Indického oceánu. Celá akce se zdramatizuje, když ponorku obklíčí skupina teroristů, zadrží ji a předají irácké vládě....
Snaživý spisovatel na volné noze při vyšetřování nočního života transvestitů narazí na sériového vraha. Oba pak navážou bizarní spolupráci, aby zdokumentovali vrahovy motivy a rukopis, zatímco posedlý detektiv bojující s vlastními démony se snaží zločiny vyřešit.
