1943, Němcům hoří půda pod nohama na všech frontách, sovětská armáda přechází do drtivé ofenzivy, Rommel je vytlačen z Afriky, kvůli obavám z otevření nové fronty a spojenecké invaze v západní nebo jižní Evropě Hitler vyžaduje rozdrcení Titových jugoslávských...
Západní Bosna na jaře roku 1942. Němci nastupují jednu ze svých protipartizánskych ofenzív směrem na Kozarskú planinu. Kozarskí partyzáni osvobodí německou kolonu obyvatel Dragojeva, který se k nim přidávají. Prijedor je dobyta a přes prosazení se části obklíčených...
Jugoslávie, Dubrovník 1941. Pár měsíců před vznikem ustašovského Nezávislého státu Chorvatsko, loutkového státu nacistické Německé říše. Tři přátelé, Niko, Toni a Miho, vrstevníci z bohatých dubrovnických rodin, žijí bezstarostným životem. Toni se zamiluje do Nikovy...
