Berlín těsně po válce. V troskách rozbombardovaného města se snaží žít přeživší obyvatelé, mezi nimi si hraje i parta kluků. Jeden z nich, Gustav, čeká na svého otce, kterého si vůbec nepamatuje a který se stále nevrátil z fronty, aby spolu opravili zničené garáže....
Rok 1934, Německo. Janovi je třináct let a vyrůstá bez matky. Jeho otec, komunista, byl obviněn z politické vraždy a říká se, že ho policie zastřelí, pokud ho chytí na útěku. Jan teď žije u tety a spřátelí se s Maxem, který mu chce pomoct zjistit, co se s jeho otcem...
Generaci narozenou počátkem 20. let postihla velká smůla - za okupace byla nahnána na práci do Říše. Mladí muži tam pracovali ve vyčerpávajících podmínkách, odklízeli trosky po náletech. Ale neovládala je slepá nenávist: jeden z hrdinů byl zavalen, když se pokoušel...