Píše se rok 1963. Beatles v USA ještě nejsou známí a diskotékám kralují latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotelu přijíždí na prázdninový pobyt 17letá Frances, všemi přezdívaná Baby, se sestrou Lisou a s rodiči. V hotelu se vyučují klasické tance, či tance z...
Haley je bílý kluk z Jihoafrické republiky, který vyrůstá v době institucionalizovaného bezpráví a fanatismu a snaží se vymanit z prostředí všudypřítomného rasismu. Rozhoduje se, zda se zařadit do lajny, jak to očekává jeho předsudečná rodina, nebo se vydat cestou...