Aydin, bývalý herec, vlastní v centrální Anatolii malý hotel, kde žije se svou výrazně mladší ženou Nihal a sestrou Necla, která se právě zotavuje z nedávného rozvodu. Turistická sezóna pomalu končí a okolní krajina se začíná zahalovat do bílých sněhových závojů....
Politikův osobní řidič Eyup na sebe vezme vinu za dopravní nehodu svého šéfa a jde místo něj do vězení. Jeho žena Hacer osamí s dospívajícím synem Ismailem. Aby pro něj získala peníze na vysněné auto, vypraví se za politikem pro pomoc. Zaplete se s ním ale víc, než by sama...
Sněhem pokrytá Anatolie otupuje smysly, léto je daleko a z duše člověka se stává podchlazený permafrost. Učitel Samet si své dny krátí škodolibým nihilismem a nenápadnou manipulací svých studentů. Obvinění z nevhodného chování ale zažehne jiskrné emoce i pronikavé...
Pastorální symfonie, kterou režisér zahájil svým snímkem Malé město a v níž pokračoval Májovými oblaky, se ve třetí části komplikuje s příchodem hrdiny do velkoměsta. Energický mladík, který procházel prvními dvěma filmy, se po neúspěšných zkouškách na univerzitě...
