Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....
Krakonoš se zamiloval do děvečky Růženky, která ale čeká na svého Erika, až se vrátí ze světa. Situace využije Baronka von Harantová, která má zálusk na Krakonošův poklad ukrytý v hoře, kterou dokáže odemknout jen kouzelný lomikámen...
