John LeTour je vyléčený uživatel drog, který trpí nespavostí a stále obchoduje s luxusní newyorskou klientelou, i když se snaží od tohoto byznysu odejít. Johnova profesní krize středního věku se stane něčím akutnějším - a nebezpečnějším -, když se znovu setká se starou...
Freddy Heflin je obyčejný maloměstský šerif, který má sen stát se newyorským policistou. Při záchraně své milované ženy však částečně ohluchne. Navíc celý Heflinův život se má změnit... Nejdříve objeví důkaz o vraždě, která měla vypadat jako sebevražda, a posléze...
Ellen se rozejde s Connie. Connie, která se s ní chtěla oficiálně ukázat na svatbě své sestry, si najme jako doprovod gigola Joea (William Baldwin). Zanedlouho se Joe ke Connie přestěhuje a vyvine se nové přátelství. Aby získali Ellen zpátky, využije Joeova profesionálního šarmu...
