Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.
Příběh začíná in medias res: policista Ray Patrick se nachází v hotelovém pokoji, kde jej zanechala tajemná barová zpěvačka Eden Lane podezřelá z vraždy. Ray dostal případ brutálně zabitého muže na starosti, ale brzy propadl kouzlu blonďaté krásky a rozhodl se porušit pár...
Veterán z korejské války se vrací do Washingtonu, aby zjistil, že jeho obchodní partner zemřel a jejich firma zabývající se veřejným výzkumem byla prodána, a tak tam pracuje v utajení, aby zjistil pravdu.
Frederic Baptiste je pirátem se způsoby džentlmena z nejvyšší společnosti, který přepadá a potápí zásadně jen lodi bohatého neworleanského obchodníka Narbonneho, posádkám podrobených lodí je darován život místo smrti.
