Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade....
Mike Hammer (Ralph Meeker) bere do svého auta stopařku. Později jsou shozeni ze skály. Mike se probírá v nemocnici a dozvídá se, že ona stopařka pád nepřežila. To rozpoutá vír mnoha intrik, nevšedních situací a dějových zvratů. To vše pro jedno velké neznámo...
