V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce. Reformně smýšlející ředitel von Merfeld přijal Kocha – jednoho z prvního učitelů angličtiny na německé střední škole vůbec – aby vnesl do zatuchlé instituce...
Malý duch žije na hradě Eulenstein. Probouzí se vždy přesně jednu hodinu po půlnoci. Jenže by rád aspoň jednou viděl svět za bílého dne. Jedné noci se do hradu vypraví děti Karl, Hannes a Sophie a narazí zde na ducha. A ten se příštího dne probudí až ve dvanáct – ne...