Poltawa, Ukrajina, počátek čtyřicátých let. S invazí německého wehrmachtu byly náhle ukončeny dobré vztahy mezi Němci a Rusy. Ovšem to neplatí pro děti, které jsou už pár let dobří kamarádi: Němka Hanna Reich a židé Abrascha Kaplan a Larissa Brodsky. Všechny tři pojí...
Úspěšná podniková poradkyně Caleová se po 20 letech poprvé plánuje zúčastnit srazu abiturientů ve své vlasti. Svůj pobyt však neplánuje jen pro sebe. Hrdě oznamuje své matce Marii, že nebude sama. Její šéf Peter, s nímž má poměr, se k ní připojí, jakmile se rozejde se...
