New York, 70. léta. Donald J. Trump se snaží vymanit ze stínu svého mocného otce a prosadit se na realitním trhu na Manhattanu. Na začátku své kariéry potkává politického stratéga Roye Cohna, který se stane jedním z nejdůležitějších lidí jeho života. Cohn, vlivný...
Bývalá herečka, která se snaží prorazit jako režisérka, si vyzkouší své schopnosti při každoroční štědrovečerní soudní inscenaci, v níž se diskutuje o skutečném autorství slavné básně "Návštěva svatého Mikuláše".
Grace se kvůli záměně v Centrále snů opakovaně zdají sny o pohledném cizinci jménem Michael. Když se konečně setkají osobně, Grace je šokována, když zjistí, že nemá tušení, kdo je.