Frances je sedmadvacet a obývá s přítelkyní Sophií byt v Brooklynu. Zabývá se tancem, její ambice i sny jsou však nejasné nejen pro její okolí, ale i pro ni samotnou. Neznamená to však, že je nešťastná a že ztratila naději... V prostoru mezi díly Erica Rohmera a Woodyho Allena...
Mladá redaktorka si v New Yorku zařídila dokonalý život. Ten se ale začne drolit, když se kvůli natáčení dokumentu musí postavit čelem k drsnému zážitku ze střední.
Sklíčený svým posledním vztahem, který skončil katastrofou, se Graham pokouší znovu zažehnout jiskru v lásce se svou expřítelkyní Laurou. Ve snaze získat ji zpět zjistí, že má zajímavý problém. Laura a jeho další expřítelkyně Kate mají rande se stejným mužem.
