Protagonistkou italské filmové povídky je překrásná, moudrá, ale tvrdohlavá princezna Fantaghiro. Svět povídky možná mnohým připomíná náš "lidský" svět. Jenže hlavním hrdinům v boji se zlem pomáhají dobré víly a jiné pohádkové postavy. Osud však zasáhne nejenom do...
Fantaghiró a Rumualdo připravují své manželství. Temná čarodějnice je ale zhnusena jejich oddanou a hlubokou láskou a zajme jejího otce. To jí ovšem nestačí a začaruje Rumualda aby miloval ji a měla ho jen pro sebe. Fantaghiró však pomáhá Bílá čarodějnice.
Muž náhodně v Římě vyfotografuje politický atentát. Je však sám zavražděn a negativ ukrytý v zapalovači skončí v rukou prostitutky, která též zemře násilnou smrtí. Nakonec je kvůli zapalovači pronásledována její kamarádka, svůdná call girl Mystere.
