Okupovaná Francie, 1942. Gilles je spolu s ostatními židy zatčen vojáky SS a poslán do tábora v Německu. Jen o vlásek unikne popravě, protože přísahá dozorcům, že není Žid, ale Peršan. Tato lež ho dočasně zachrání, ale je mu přidělen úkol na život a na smrt: učit...
Pierrův syn odešel od své ženy a dítěte. Ve svém zoufalství ho snacha obviní, že svého syna špatně vychoval. První dny bývají nejhorší, a tak vezme Pierre Chloé a její dcerku na víkend na chatu. Pierre jí svěří své tajemství a bolest, kterou skrývá už celých dvacet...