V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou...
Luke Skywalker se vrátil na svou rodnou planetu Tatooine ve snaze zachránit svého přítele Hana Sola z pazourů zlého gangstera Jabba Hutta. Málo však Luke ví o tom, že galaktické Impérium začalo tajně stavět novou obrněnou bojovou vesmírnou stanici, která je ještě silnější...