Počet obětí tajemných zmizení lidí na palubě jednoho pravidelného linkového vlaku se nebývale zvedl, což nemohlo ujít pozornosti organizace zabijáků démonů. Ovšem předchozí snaha o vyšetření celé situace, doplněná vysláním několika lovců, nevedla k žádnému výsledku...
V Rádži, malé zemi západně od Bouře, se rozhoří dlouholeté spiknutí kolem tajemné moci, kterou vládne královna. Když slizoun, který se vyvinul v Pána démonů jménem Rimuru Tempest, zkříží cestu Hiirovi, přeživšímu příslušníkovi rasy Ogrů, začíná neuvěřitelné...