Po sérii vražd zabijí obyvatelé vesnice Schtettel zvrhlého pachatele, hraběte Mitterhouse. O patnáct let později se v morovou epidemií sužované vesnici objeví Cirkus noci, mezi jehož účinkujícími jsou Mitterhousova milenka, děti a bratranci. Přišli do Schtettlu, aby splnili...
