Neznámý francouzský šlechtic z 19. století prochází majestátními chodbami Ermitáže a stává se naším průvodcem po slavných dějinách velkého Ruska. Setkává se s různými osobnostmi ruských a evropských dějin, seznamuje nás s jejich osudy a představuje mnohá mistrovská...
Zima 1944. Poručík Anochin se zotavuje po těžkém zranění. Sžíraný nenávistí k nepříteli touží po návratu na frontu. Je však se skupinou německých zajatců odvelen do odlehlé vsi Polumgla, kde má zajistit výstavbu translační věže a zároveň i stravu a přístřeší pro...