Zkrachovalý režisér Harry Dawes získá nový impuls ke své kariéře, když si ho bohatý magnát Kirk Edwards najme jako scenáristu a režiséra filmu. Odjíždí do Madridu, aby našel Marii Vargasovou, tanečnici, která bude ve filmu hrát.
Emigrant z Evropy Humbert Humbert je po příjezdu do města Ramsdale v New Hampshiru zasažen amorovým šípem a je natolik očarován, že vymyslí ďábelský plán. Ožení se s Charlottou Haze, aby tak mohl navždy být nablízku své lásce, Charlottině předčasně vyspělé dceři...
