Do malé vesnice vysoko v Alpách přijíždí osamělý jezdec. Nikdo neví, odkud tento cizinec přišel. Všichni se k němu chovají s otevřenou nedůvěrou. Synové sedláka Brennera, který jako patriarcha rozhoduje o osudech vesničanů, ho s velkým sebezapřením ubytují u vdovy...
Konečně se jí splnil dávný sen. Ale místo získávání drahocenných lékařských zkušeností se vydává po stopách temného doktorského spolku. Paula Henningová získá místo na exkluzivní Heidelbergské škole. Když objeví tělo kluka, kterého potkala na zastávce, znetvořeno....
