V alternativním vesmíru mimozemšťané dobijí Zemi během 19. století a Japonsko tak zamrzá v éře Edo a zároveň se v něm kromě feudálních přežitků objevují i vyspělé mimozemské technologie. Ale to není důležité, protože meče mají stále svou váhu, ačkoliv tedy...
Japonský režisér Takashi Miike proslul coby tvůrce, který dokáže žánrovým filmům vetknout nezaměnitelnou osobitost skrze stylovou nevázanost a nápadité naplňování schémat. Za dvacet let v branži vytvořil přes osmdesát titulů rozličných žánrů, ale až nyní dostal...
Kyoko je učitelka v mateřské školce a po večerech chodí na kurzy dětské terapie. Díky zaneprázdněnému programu nemá čas na svého přítele, fotografa Naoto. Jednoho dne chce Kyoko Naotoa překvapit v čínské restauraci, kde si přivydělává. Jakmile dorazí, její telefon začne...