Tento film vznikl podle skutečných událostí. V první čečenské válce roku 1996 bylo pohraničí sousedního Ingušska ohrožováno čečenskými ozbrojenci. Poblíž hranice stála psychiatrická léčebna. Její pacienti si žili po svém a netušili, co je čeká.
Výpověď o činnosti tří příslušníků protišpionážní organizace SSSR SMĚRŠ v Pobaltí krátce po "osvobození" těchto území Rudou armádou. V tomto důležitém vojenském strategickém prostoru působí zkušená skupina německých rozvědčíků, která vysílá do Německa...
Film zachycuje období let 1918-1919, kdy Republika sovětů bránila se zbraní v ruce vítězství Velké říjnové revoluce. V centru pozornosti je osud rolnického synka Kosti, jehož světonázor, charakter a osobnost se formovaly v drsné, ale hrdinské době velkých úspěchů.