Pastor Wittembach, profesor etnologie, se vypraví do Żmudzu, aby tam prováděl vědecký výzkum. Ubytuje se v penzionu, kdy bydlí spolu s hrabětem Michalem Shemiotem. Ten se ale chová trochu podivně. Trpí opakujícími se migrénami, ale snaží se, jak jen může, aby byl profesorovi...
Hrdinou příběhu je spisovatel Vladimír Tůma, jenž je pozván k měsíčnímu studijnímu pobytu v sousední zemi. Tam mu zahraniční úřad přidělí průvodkyni Irenu Stepowskou. Oba mladí lidé jsou k sobě vzájemně přitahováni, má to však jeden háček – Vladimír je ženatý,...