Nina, třicetiletá učitelka, která se snaží mít dítě, hledá náhradní matku. Zdá se, že společně s manželem našli ideální kandidátku, přesto se Nina zamiluje do ženy, která by jí mohla porodit dítě.
Film byl natočen podle stejnojmenného románu Stanislawa I. Witkiewicze. Děj se odehrává na začátku 20. století. Osmnáctiletý Genezyp se vrací domů ze studií a na prahu dospělosti začíná objevovat svou vlastní sexualitu, ale také své místo ve společnosti a řešení...