Neznámý francouzský šlechtic z 19. století prochází majestátními chodbami Ermitáže a stává se naším průvodcem po slavných dějinách velkého Ruska. Setkává se s různými osobnostmi ruských a evropských dějin, seznamuje nás s jejich osudy a představuje mnohá mistrovská...
Na konci září 1941, sovětská dělostřelecká jednotka v obléhaném Leningradu si uvědomuje, že brzy vypálí poslední výstrel a po té bude obrana města zničena. Malá skupinka odvážných vojáku přiváží velkou zásobu střelného prachu skrz nepřátelskou linii do Leningradu.