Rok 1945, Stalinova moc ovládá Polsko. Slavný malíř Wladyslaw Strzeminski odmítne dělat umělecké kompromisy a sloužit doktríně socialistického realismu. Je pronásledovaný, vyloučený z univerzity, jeho obrazy jsou strhány ze zdí muzeí. S pomocí některých svých studentů...
Monumentální filmový přepis slavného románu Henryka Sienkiewicze Ohněm a mečem je nejdražším a nejvýpravnějším polským velkofilmem všech dob. V dobách bitev proti Ukrajincům a krutým Tatarům, jejich spojencům, vedených Tuhaj-Bejem, se odvíjí milostný příběh rytíře...
V roce 1866 vystoupí Prusové z Německého svazku a vyhlásí válku Rakousku. 14. června překročí pruská armáda rakouské hranice. Seržant této armády přinutí českého mladíka jménem Ludvík Machl, aby sám nad sebou vykonal trest smrti oběšením. Nešťastníkova cesta ke smrti...