Hollywood, město snů, se mění v děsivou noční můru v adaptaci legendárního románu Nathanaela Westa. Mladý nadějný režisér se zamiluje do začínající herečky a chce z ní udělat hvězdu. Čím blíže ji poznává, tím horší je pro něho přihlížet jejímu soužití s otcem...
Příběh z pařížského Montmartru se odehrává na konci devatenáctého století, kdy je ve francouzské společnosti kankán ještě stále zakázaným tancem. V kabaretu mademoiselle Simone Pistacheové je ale k vidění téměř každý večer, s pařížskou policií to majitelka už...